Solution pour artisans et techniciens de service
Logiciel pour artisans et techniciens de service : de l’appel à la facture
Sanitaire, électricité, chauffage, peinture, menuiserie ou service d’appareils : qui exécute des mandats chez le client a besoin des données clients, des rendez-vous, des offres et des factures au même endroit. Facilon relie ces quatre choses sans être un ERP.
Le mandat est terminé, le bureau pas encore
Un client appelle, le boiler goutte. Vous notez l’adresse et le numéro de téléphone sur un bloc, y allez le lendemain, changez la vanne et repartez. La facture, vous l’écrivez le samedi, quand vous retrouvez le papier : chercher l’adresse du client, noter le matériel de mémoire, générer la section paiement QR dans l’e-banking.
Pour les mandats plus importants s’ajoute l’offre. Elle naît dans Word, l’accord arrive par téléphone, le rendez-vous est dans un calendrier privé, et quand deux monteurs sont en route, personne ne sait vraiment le matin qui a le bus de service. Rien de tout cela n’est difficile, mais tout est saisi deux fois.
Comment les entreprises artisanales travaillent avec Facilon
Client et mandat dans le même formulaire
Lors de l’appel, vous créez la tâche et saisissez en même temps le nouveau client : nom, téléphone, adresse du lieu d’intervention. Le rendez-vous et le monteur se définissent dans le même formulaire. Les clients existants se retrouvent par la recherche par nom, entreprise ou e-mail.
Des offres qui deviennent le mandat
Les lignes pour le travail et le matériel s’insèrent depuis vos modèles, avec taux de TVA et remise. Si le client accepte, vous créez la tâche à partir de l’offre. S’il en existe déjà une pour cette offre, Facilon demande si elle doit être mise à jour ou remplacée.
La journée du monteur sur le téléphone
Chaque personne voit ses interventions avec l’heure, l’adresse et les données du client et les marque comme terminées. Au bureau, l’aperçu des tâches montre ce qui est planifié, actif, terminé ou annulé. Le bus de service et l’outillage spécial se réservent sur l’intervention (à partir du forfait Advanced).
La facture à partir du mandat terminé
À partir de la tâche, vous créez la facture avec les données du client et les lignes : en PDF dans la mise en page classique ou moderne, avec logo, délai de paiement et section paiement QR. Vous passez le statut à envoyée, puis à payée ; les factures en retard sont signalées dans la liste.
Questions des entreprises artisanales
Facilon est-il utile aussi pour un indépendant seul ?
Oui. Le forfait Starter pour un utilisateur coûte CHF 10 par mois et comprend les clients, les tâches, le calendrier, les offres et les factures avec facture QR suisse. Il ne comprend pas la gestion des équipements comme les véhicules et les outils.
Puis-je transformer directement une offre en facture ?
Oui. Dans l’offre, vous créez en un clic un brouillon de facture qui reprend le client et les lignes. De la même manière, l’offre devient la tâche pour l’intervention.
Facilon envoie-t-il les offres et les factures par e-mail à mes clients ?
Non. Facilon produit l’offre et la facture en PDF ; vous envoyez le PDF avec votre propre programme de messagerie ou vous l’imprimez. Le statut « envoyée » et la date d’envoi, vous les définissez vous-même dans Facilon.
Puis-je reprendre mes clients existants ?
Oui, par import CSV. Vous téléchargez le modèle, remplissez nom, entreprise, e-mail, téléphone et adresse et téléversez le fichier. Les lignes dont l’adresse e-mail existe déjà sont ignorées et listées après l’import.
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