Lösung für Handwerk und Servicetechnik
Software für Handwerker und Servicetechniker: vom Anruf bis zur Rechnung
Sanitär, Elektro, Heizung, Maler, Schreiner oder Geräteservice: Wer Aufträge beim Kunden ausführt, braucht Kundendaten, Termine, Offerten und Rechnungen an einem Ort. Facilon verbindet diese vier Dinge, ohne ein ERP zu sein.
Der Auftrag ist erledigt, das Büro noch nicht
Ein Kunde ruft an, der Boiler tropft. Sie notieren Adresse und Telefonnummer auf dem Block, fahren am nächsten Tag hin, tauschen das Ventil und fahren weiter. Die Rechnung schreiben Sie am Samstag, wenn Sie den Zettel wiederfinden: Kundenadresse heraussuchen, Material aus dem Kopf aufschreiben, den QR-Zahlteil im E-Banking erzeugen.
Bei grösseren Aufträgen kommt die Offerte dazu. Sie entsteht in Word, die Zusage kommt per Telefon, der Termin steht im privaten Kalender, und wenn zwei Monteure unterwegs sind, weiss am Morgen niemand sicher, wer den Servicebus hat. Nichts davon ist schwierig, aber alles wird doppelt erfasst.
So arbeiten Handwerksbetriebe mit Facilon
Kunde und Auftrag im selben Formular
Beim Anruf legen Sie die Aufgabe an und erfassen den neuen Kunden gleich mit: Name, Telefon, Adresse des Einsatzorts. Termin und Monteur setzen Sie im selben Formular. Bestehende Kunden finden Sie über die Suche nach Name, Firma oder E-Mail.
Offerten, die zum Auftrag werden
Positionen für Arbeit und Material fügen Sie aus Ihren Vorlagen ein, mit MWST-Satz und Rabatt. Nimmt der Kunde an, erstellen Sie aus der Offerte die Aufgabe. Gibt es für die Offerte schon eine, fragt Facilon, ob sie aktualisiert oder ersetzt werden soll.
Der Tag des Monteurs auf dem Handy
Jede Person sieht ihre Einsätze mit Zeit, Adresse und Kundendaten und markiert sie als erledigt. Im Büro zeigt die Aufgabenübersicht, was geplant, aktiv, erledigt oder abgebrochen ist. Servicebus und Spezialwerkzeug buchen Sie auf den Einsatz (ab Tarif Advanced).
Rechnung aus dem erledigten Auftrag
Aus der Aufgabe erstellen Sie die Rechnung mit Kundendaten und Positionen: als PDF im klassischen oder modernen Layout, mit Logo, Zahlungsfrist und Swiss QR-Zahlteil. Den Status setzen Sie auf gesendet und später auf bezahlt; überfällige Rechnungen sind in der Liste markiert.
Fragen von Handwerksbetrieben
Ist Facilon auch für einen Einmannbetrieb sinnvoll?
Ja. Der Tarif Starter für einen Benutzer kostet CHF 10 pro Monat und enthält Kunden, Aufgaben, Kalender, Offerten und Rechnungen mit Swiss QR-Rechnung. Nicht enthalten ist die Verwaltung von Ausrüstung wie Fahrzeugen und Werkzeugen.
Kann ich aus einer Offerte direkt eine Rechnung machen?
Ja. In der Offerte erstellen Sie mit einem Klick einen Rechnungsentwurf, der Kunde und Positionen übernimmt. Auf dieselbe Weise entsteht aus der Offerte die Aufgabe für den Einsatz.
Versendet Facilon Offerten und Rechnungen per E-Mail an meine Kunden?
Nein. Facilon erzeugt Offerte und Rechnung als PDF; Sie verschicken das PDF mit Ihrem eigenen E-Mail-Programm oder drucken es aus. Den Status «gesendet» und das Versanddatum setzen Sie in Facilon selbst.
Kann ich meine bestehenden Kunden übernehmen?
Ja, per CSV-Import. Sie laden die Vorlage herunter, füllen Name, Firma, E-Mail, Telefon und Adresse aus und laden die Datei hoch. Zeilen mit einer E-Mail-Adresse, die es schon gibt, werden übersprungen und nach dem Import aufgelistet.
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