Soluzione per artigiani e tecnici di servizio
Software per artigiani e tecnici di servizio: dalla chiamata alla fattura
Sanitari, elettricità, riscaldamento, pittura, falegnameria o assistenza apparecchi: chi esegue incarichi presso il cliente ha bisogno di dati dei clienti, appuntamenti, offerte e fatture in un unico posto. Facilon collega queste quattro cose senza essere un ERP.
L’incarico è finito, l’ufficio non ancora
Un cliente chiama, il boiler gocciola. Si annotano indirizzo e numero di telefono su un blocco, il giorno dopo si va sul posto, si cambia la valvola e si riparte. La fattura si scrive il sabato, quando si ritrova il foglietto: cercare l’indirizzo del cliente, annotare il materiale a memoria, generare la sezione pagamento QR nell’e-banking.
Per gli incarichi più grandi si aggiunge l’offerta. Nasce in Word, la conferma arriva per telefono, l’appuntamento è in un calendario privato, e quando due montatori sono in giro, la mattina nessuno sa con certezza chi ha il furgone di servizio. Niente di tutto questo è difficile, ma tutto viene inserito due volte.
Come lavorano le aziende artigiane con Facilon
Cliente e incarico nello stesso modulo
Alla chiamata si crea l’attività e si registra insieme il nuovo cliente: nome, telefono, indirizzo del luogo di intervento. Appuntamento e montatore si impostano nello stesso modulo. I clienti esistenti si trovano con la ricerca per nome, azienda o e-mail.
Offerte che diventano l’incarico
Le righe per lavoro e materiale si inseriscono dai propri modelli, con aliquota IVA e sconto. Se il cliente accetta, dall’offerta si crea l’attività. Se per l’offerta ne esiste già una, Facilon chiede se deve essere aggiornata o sostituita.
La giornata del montatore sul telefono
Ogni persona vede i propri interventi con ora, indirizzo e dati del cliente e li segna come completati. In ufficio la panoramica delle attività mostra che cosa è pianificato, attivo, completato o annullato. Furgone di servizio e attrezzi speciali si prenotano sull’intervento (a partire dal piano Advanced).
La fattura dall’incarico concluso
Dall’attività si crea la fattura con dati del cliente e righe: in PDF nel layout classico o moderno, con logo, termine di pagamento e sezione pagamento QR. Lo stato si imposta su inviata e poi su pagata; le fatture scadute sono evidenziate nell’elenco.
Domande delle aziende artigiane
Facilon ha senso anche per una ditta individuale?
Sì. Il piano Starter per un utente costa CHF 10 al mese e comprende clienti, attività, calendario, offerte e fatture con fattura QR svizzera. Non comprende la gestione dell’attrezzatura, come veicoli e attrezzi.
Posso trasformare direttamente un’offerta in fattura?
Sì. Nell’offerta si crea con un clic una bozza di fattura che riprende cliente e righe. Allo stesso modo dall’offerta nasce l’attività per l’intervento.
Facilon invia offerte e fatture per e-mail ai miei clienti?
No. Facilon genera offerta e fattura in PDF; il PDF si invia con il proprio programma di posta elettronica oppure si stampa. Lo stato «inviata» e la data di invio si impostano manualmente in Facilon.
Posso riprendere i miei clienti esistenti?
Sì, con l’importazione CSV. Si scarica il modello, si compilano nome, azienda, e-mail, telefono e indirizzo e si carica il file. Le righe con un indirizzo e-mail già esistente vengono saltate ed elencate dopo l’importazione.
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